Pour mieux comprendre le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

Découvrez des exemples concrets et chiffrés des solutions préconisées, pour optimiser vos placements retraite, diminuer votre impôt sur le revenu ou encore investir en immobilier. Avec Existim & Associés, bénéficiez d’une expertise de plus de 15 ans dans la gestion de votre patrimoine professionnel et privé.

Découvrez nos études de cas

Loi Pinel

Comment réduire son impôt sur le revenu ?

Investir en SCPI

Comment valoriser son patrimoine ?

Pacte Dutreil

Comment transmettre son entreprise ?

Transmettre de son vivant

Comprendre la donation en nue propriété ?

Déficit foncier

Comment optimiser sa fiscalité ?

Retraite

Préparer des revenus complémentaires ?

Besoin d’aide pour faire les bons choix ?

Un premier rendez-vous, à notre bureau de La Mézière à 5 minutes de Rennes et 30 minutes de Saint Malo, à votre domicile ou sur votre lieu de travail, permettra de définir vos besoins et le cadre de notre éventuelle intervention où que vous soyez en Bretagne.

Choisissez l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine pour bâtir, avec lui, votre stratégie patrimoniale.
Nous restons à votre écoute par téléphone au 06 08 50 58 46 ou via le formulaire de contact de cette page.
Parlez-nous de votre projet, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

  • Stratégie patrimoniale et planification financière
  • Cession ou transmission de votre entreprise
  • Estimation de votre future retraite et conseils
  • Etude de votre fiscalité et solutions
  • Transmission de votre patrimoine
  • Prévoyance, protection de votre famille
  • Investissements en SCPI
  • Investissements en immobilier
  • PER (Plan Epargne Retraite)
  • Assurances-vie et contrats de capitalisation

Existim & Associés
Z.A. Beauséjour – Rue du Tram
35520 La Mézière