Transmission de patrimoine & Gestion de Patrimoine

Quelles solutions pour transmettre votre patrimoine ?

Des solutions existent pour anticiper votre transmission, diminuer les droits de succession à payer en cas de décès, et éviter de subir une situation déjà difficile.

  • Quelles sont les conséquences d’un décès ?
  • Quels seraient les droits à payer ? comment les minorer ?
  • Quelles sont les possibilités pour anticiper votre succession ?
  • Comment protéger vos proches (conjoint, partenaire pacsé, concubin, enfants) ?

Notre mission est de répondre à toutes vos questions en vous accompagnant à travers diverses stratégies :

  • L’aménagement de votre situation familiale (régime matrimonial, pacs …),
  • La transmission anticipée de votre patrimoine par des donations,
  • La création d’une société civile, d’une SARL de famille,
  • La réalisation de donations ou d’acquisitions en démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété),
  • La rédaction d’un testament,

La souscription de contrats d’assurance-vie ou de contrats de capitalisation peut également se révéler opportune
en raison du cadre fiscal particulièrement attractif en cas de décès.

Pour y voir plus clair, consultez un exemple chiffré d’économie de droits de succession (voir cas client – donation familiale)

Pourquoi choisir Existim & Associés pour votre transmission ?

Nos compétences juridiques ( CJA) nous permettent d’effectuer une analyse globale de votre situation patrimoniale et familiale avant de vous soumettre des propositions pour à la fois sécuriser vos proches et augmenter la part transmise à vos héritiers en limitant les droits de successions.

Pourquoi faire confiance à Existim & Associés ?

Le cabinet se distingue dans l’univers de la gestion de patrimoine grâce à son approche et son suivi différents de celui des Banques et assureurs, avec un conseil sur-mesure, indépendant et de long terme. Nous sommes deux associés répondant à des valeurs communes comme l’écoute, la confiance, l’expertise et la disponibilité. En totale indépendance, nous dirigeons notre cabinet avec une vision long terme comme nous gérons votre patrimoine.

Nous plaçons la relation humaine au cœur de notre activité

Au-delà des diplômes et compétences techniques indispensables à notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, nous vous proposons une relation de proximité, personnalisée et plaçons la relation humaine au cœur de notre activité.

Un interlocuteur unique et expérimenté basé à Rennes

Ce sont les engagements fort du cabinet, conscient du fait que développer son patrimoine, le protéger et le transmettre est un enjeu essentiel pour nos clients. C’est pourquoi vous bénéficiez d’un interlocuteur unique, compétent, disponible te stable, et les investissements proposés sont rigoureusement sélectionnés parmi les solutions de nos partenaires.

⇒Voir simulation détaillée – cas client Retraite

Rennes • Saint Malo • Vannes • Saint Brieuc

Les Grands Thèmes de la Gestion de Patrimoine abordés avec nos clients

Impôts sur le revenu

Quelles solutions pour défiscaliser ?

Retraite

Quels placements pour améliorer vos revenus ?

Investir dans l’immobilier locatif

Les clés pour réussir votre investissement

Investir en SCPI

Comprendre les avantages et risques des SCPI

Céder ou transmettre votre entreprise

Comment préparer et réussir la transmission ?

Emprunter pour financer vos projet

Pourquoi faire appel à un courtier ?

Valoriser votre patrimoine financier

Quels placements selon vos objectifs ?

Transmettre votre patrimoine

Comment transmettre de son vivant ?

Prévoyance

Un accident, une maladie.
Comment protéger votre famille ?

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