Conseil en gestion de patrimoine
à Rennes & Saint Malo
Existim est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2006,
membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Depuis 2006, le cabinet Existim Conseil accompagne et conseille ses clients particuliers et professionnels dans tous les domaines de la gestion de patrimoine.
Notre métier consiste dans un premier temps à analyser votre situation patrimoniale, comprendre vos projets et vous proposer les solutions personnalisées les plus efficaces. Nous suivons ensuite les solutions proposées pour nous assurer du respect de vos objectifs et adapter nos conseils à l’environnement ou à l’évolution de votre situation. Nous souhaitons développer des relations de long terme avec nos clients car nous sommes convaincus que cela est source d’efficacité. Nos relations reposent sur les valeurs fondamentales d’écoute, de confiance et de réactivité.
Nous vous offrons un service sur-mesure, en corrélation avec vos objectifs patrimoniaux. Nous ne proposons pas de solutions pré-faites mais un conseil en parfaite adéquation avec vos attentes et objectifs personnels.
Aujourd’hui, le cabinet intervient principalement en Bretagne, compte de nombreux clients particuliers et professionnels qui nous font confiance régulièrement, notamment pour la qualité de nos conseils ainsi que pour l’accès aux meilleurs partenaires du marché.
Le conseiller en gestion de patrimoine, un atout pour vos projets de vie
Pour être sûr de faire les bons choix, pourquoi ne pas vous tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine ? Contrairement à une idée reçue, pas besoin d’être millionnaire pour avoir recours à nos services. Vous souhaitez constituer ou développer votre patrimoine ? Vous désirez protéger votre famille ? Payer moins d’impôts grâce au plan épargne retraite ? Investir en SCPI et obtenir les meilleurs rendements ? Nous vous aiderons et conseillerons pour construire la meilleure stratégie patrimoniale possible.
Pourquoi nous faire confiance ?
Le cabinet se distingue dans l’univers de la gestion de patrimoine grâce à son approche et son suivi différents de celui des banques et assureurs, avec un conseil sur-mesure, indépendant et de long terme. Nous répondont à des valeurs communes comme l’écoute, la confiance, l’expertise et la disponibilité. En totale indépendance, nous dirigeons notre cabinet avec une vision long terme comme nous gérons votre patrimoine. Nos compétences pluridisciplinaires dans les domaines financier, juridique et immobilier nous permettent de construire des stratégies globales et pertinentes.
Les 6 domaines d’expertises du cabinet Existim
Spécialistes de la gestion de patrimoine, nous avons sélectionné avec conviction une palette de solutions pour répondre à vos objectifs, que ce soit la constitution de votre patrimoine, sa valorisation ou sa transmission.